RESUMEN DEL PROGRAMA
Esta certificación profesional está diseñada para gestores de relaciones que están familiarizados y poseen una sólida base de conocimientos y tienen experiencia de trabajo en la estructura de la gestión de patrimonios. El curso pretende desarrollar las competencias necesarias y recomendadas para aplicar los principios de inversión y las prácticas de venta a las funciones diarias. Esta certificación proporcionará a las instituciones financieras la garantía de que sus profesionales de gestión de patrimonios están plenamente cualificados, proporcionándoles componentes clave en los fundamentos de los mercados financieros, los productos de gestión de patrimonios y los requisitos operativos.
Modalidad: En persona
Idiomas: Inglés y español
Duración: 2 días / 16 horas
Nivel: Avanzado
Créditos: Certificado WM, válido durante 2 años
Tasa: $1,395
BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
Los participantes que completen con éxito el programa::
● Conocer a sus clientes - Comprender el proceso de discernimiento de los objetivos y alternativas de inversión de los clientes para convertirse en su asesor financiero de confianza.
● Aplicar los conocimientos - Demostrar la capacidad de crear planes de inversión completos para los clientes.
● Seguir las mejores prácticas y normas - Comprender el marco normativo que rodea el negocio y el papel que desempeña cada profesional de la gestión de patrimonios, garantizando su pleno cumplimiento.
EL PROGRAMA INCLUYE:
● Instructores cualificados: aprenda de instructores de talla mundial con experiencia en gestión de patrimonios.
● Apoyo continuo: conéctate e interactúa con tu instructor y otros profesionales.
● Módulos y multimedia: mejora la comprensión con casos prácticos, vídeos y actividades fáciles de seguir.
● Pruebas prácticas: evalúa la comprensión para preparar con éxito el examen final.
● Examen final - convenientemente administrado a través del curso real en la plataforma FIU Online.
● Acreditación profesional - se ofrece en asociación con la Universidad Internacional de Florida (FIU), una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
● Acceso a una red mundial: conecte con profesionales de diversos sectores.
QUIÉN DEBE INSCRIBIRSE:
Gestores de relaciones de nivel intermedio y/o superior con sólidos conocimientos del negocio de la gestión del patrimonio y un mínimo de 3 años de experiencia en un puesto orientado al cliente (representante).
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